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    内资绕道香港炒美股需警惕三大成本

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    根据《每日经济新闻》记者的调查,相对国内,香港在投资杠杆和并购利率下又更有优势,那么,沪港通开通后,如果国内投资者去美国证券处开户,再通过沪股通投资股票,是否可行呢?如果可行,又有什么危害还要防止?

    每经记者贾丽娟袁东

    根据《每日经济新闻》记者的调查,相对国内,香港在投资杠杆和并购利率下又更有优势,那么,沪港通开通后,如果国内投资者去美国证券处开户,再通过沪股通投资股票,是否可行呢?如果可行,又有什么危害还要防止?

    杠杆放大赚钱效应

    数据显示,在过去数月,A股融资总额和上证指数一直显现正相关关系,7月A股融资总额从4049亿元增加至4400亿元,增长幅度8.6%,同期上证指数上涨7.48%;8月A股融资总额减少至5190亿元左右,猛增18%,同期上证指数上涨0.71%;9月融资总额减少至6064亿元,同期上证指数上涨6.62%;10月融资总额更是大举逼近7000亿元,增幅约15.5%,同期上证指数上涨2.38%。

    此外,融资资金流向规模前10%的个股,两融对其估值飙升的贡献度达到19.2%。过去三个月表现最好的个股已不是中小板、创业板股票,而是中证500指数成分股。A股成为了杠杆下的牛市。

    不过,在实现指数跟个股上涨的此外,融资客们也支付了不少资金成本。以10月7000亿元融资总额包括8.6%的注资年利率计算,需要垫付的年收益必须602亿元。如果投资利率下降三个百分点,利息支出能增加为392亿元。

    从现在状态看,放杠杆集中于游资、私募等风格灵活的资金。而《每日经济新闻》记者了解到,不少内地资金已经对美国的低成本融资形成了独特的兴趣。

    不仅那么,沪港通额度近几日的宽松表现,也因此绕道香港的模式非常顺畅。在沪港通开通之前,虽然有人已经看到借用沪股通通道买股票,但不少人害怕沪港通额度有限,甚至能被“秒杀”。目前看来,这一害怕而又多余了。

    沪港通开车四日,除第一天沪股通额度提前一小时用尽,其余三日沪股通额度均绰绰有余,每日130亿元的限额,买入成交额分别仅为49.44亿元、26.70亿元和23.1亿元。这也为资金绕道美国买股票提供了客观理由。

    中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对《每日经济新闻》记者坦言,沪港通额度在启用初期受到冷遇,应该是一件好事。“一开始大家非常盲目很正常,与之前新制度实施后一哄而上的体现相比,现在的状况是行业的进步。站在个人投资者的视角,在刚接触海外陌生市场时,审慎一点也是对的。”

    他声称,沪港通开通表面上涉及两个市场,但毕竟能阻碍其它行业的差异,比如外汇市场、香港衍生产品行业、信贷市场等,这些行业在没摸明白之前,投资者都应该盲目。

    内地资金表现冷静

    的确,内地资金的理智超出不少人的想像。

    一位长期活跃在股市市场的投资者起初显得兴趣盎然:“香港那么高的投资收益,当然能感兴趣!”不过在略为设想后,他坦言,境外的收益大多都挺高,但是不肯定能够够过来。“只有3%以上的收益,就算600545股吧拿出来放贷,怎么还会有利可图股票配资门户,哪有这样空手套白狼的想法,对应的监管肯定是有的。”

    深圳某券商人士也对《每日经济新闻》记者坦言,要绕道上海,就要去深圳a股处开户,而上海证券不准在国内设营业部来建设销售,很多都是私下开户,而此前内地资金到美国炒股票,钱少可以带过去,多的钱又能利用地下钱庄。

    他仍声称,香港券商的年收益从来就更高,但因为外汇管制,大资金的挪腾是不被允许的。“只能利用地下钱庄过去,几百万可能仍常常,但是几亿几十亿的资金能过去,你敢通过地下钱庄吗?”

    而按照我国现行的《个人外汇管理办法实施细则》规定,目前每月每天领取外汇的限额为5万美元。

    一位身在国内的a股投资者也对记者坦言,早就有人动这个脑筋去香港开户炒a股更划算,这是真正套利差,但你们不到做的缘由或许有很多,比如很多低利率的热钱能够临时用来打新,买股票只能卖特定的大型股,还要有担保人,股票不能过夜等限制。

    也有港股投资者表示,“如果让资金在国内跟美国之间倒来倒到,不说别的,光换汇的手续费就不少。”

    汇率成为双刃剑

    赵锡军认为,不管是从那种平台获取资金进行融资,最后的收益可能与风险联系。香港投资收益其实高,但是一旦投资者选择用这些方法曲线入手A股,相当于增加了一层风险,那就是汇率成本。“一是投资的成本,二是汇率的成本,三是股票行业的成本,最后那三重风险叠加上去,能否建立最初目的,也是个未知数。如果汇率成本与投资利息相抵,那么也是没有赚去钱。”

    金利丰证券研究部董事黄德几也对记者坦言,人民币目前双向波动,如果想绕道美国买股票,汇率成本应该考量。

    记者算了一笔账,假如投资者在美国证券处投资100万港元(按11月20日的牌价中间价1亿元兑人民币0.79193元,合计人民币79.193万元),并将100万港元换成79.193万元人民币全部卖出股票,在一段时间后将其买入,再将售出股票后的人民币兑换成美元(不考虑股票涨幅跟任何成本),如果人民币贬值为1亿元兑人民币0.80193元,那么可以兑换98.75万港元。同理,如果人民币升值为1亿元兑人民币0.78193元,那么可以兑换101.28万港元。

    也就是说,如果人民币贬值一分钱,每100万港元投资者在卢布上就要花费1.25万港元。反之,如果人民币升值一分钱,每100万港元投资者在金价上反而亏损1.28万港元。

    内地券商:影响不大

    上海证券分析师应楠殊认为,香港券商的“抢客”行为,对国内券商的妨碍不会太小,“因为沪港通目前只有买到沪市的沪港通标的股票600545股吧,并不涉及深市股票。”

    北方某大型私募人士对记者坦言,香港本土房企的低成本资金,可能会吸引去一些用户,但前提是这种用户对美国行业自身比较认识。“也许北京上海的客户,由于地理特点,可能对美国的行业非常清楚,会对美国的高利率感兴趣,但不是所有的人却有这个理由。”

    “大部分内地客户,都对美国行业不太了解,从步骤到规则却能去认识股票配资,这个过程中有哪些成本点,也不太可能完全清楚,而这种未知的风险点,可能会让用户付出一些其它费用。就我知道,香港证券的证券托管,与股票的第三方存管就不一样。”该专家声称去香港开户炒a股更划算,“而且美国行业的管理不像股票这么准确,对投资者的维护也与国内不同,香港的投资者机构居多且最成熟,能真实做到对自己的投资负责。而国内投资者过去,可能会水土不服,何况融资融券也是非常复杂的业务。”

    而深圳一位券商人士坦言,内地投资者借用美国资金的情形,早已开始。对国内券商能有一点影响,但不不管影响巨大。“现在好多公司在美国上市,在当地投资也很正常。而资金绕道深圳又转过来,肯定是可以做到的,就听资金怕不怕麻烦了。”她同时声称,“这个不是沪港通开通才可以做的,只是沪港通开通后更方便一些而已。”

    我觉得此时大家知道"600545股吧详述内资绕道香港炒美股需警惕三大成本"了吧?已经在上文为大家做出了讲解,相信各位看完之后一定能够搞明白哦

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